أرادَ تختتم جولة صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي

29 يوليو 2025 / 11:02 AM

أغلقت أرادَ للتطوير ذ.م.م. ("أرادَ")، والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز وبدرجة (B+) من مؤسسة فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

الشارقة 24:

أغلقت أرادَ للتطوير ذ.م.م. ("أرادَ")، والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز وبدرجة (B+) من مؤسسة فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة (BB-) من مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.

وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار أميركي على صكوك أرادَ الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصا للأغراض العامة للشركة.

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار أميركي (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الطرح.

وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية مرة أخرى ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم في سجلّ أرادَ الحافل ومركزها المالي القوي وآفاق النمو الواعدة فيها. ويعدّ هذا الإصدار بمثابة منصة انطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها".

وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وضمّت قائمة المستثمرين بنوكًا، وبنوكًا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.

هذا، وضمت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد. في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.