بنك الشارقة ينجز بنجاح إصدار صكوك بقيمة 550 مليون دولار أميركي

الشارقة 24:

أعلن بنك الشارقة، عن مشاركته بنجاح بصفته مديراً رئيساً مشتركاً ومدير سجل الاكتتاب، في عملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

واستقطب هذا الإصدار، اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات ليصل حجم الطلب نحو ملياري دولار أميركي.

ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين

ويعكس هذا الإقبال القوي، ثقة المستثمرين الإقليميين، والدوليين، في الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، ونموذج أعمالها الراسخ، كما ساهم رفع تصنيفها الائتماني مؤخراً من قبل وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" من درجة "+B" إلى "-BB" في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نجاح الإصدار.

وفي ضوء الطلب الكبير من المستثمرين، تمكّن المُصدر، من تخفيض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس، ليستقر عند 7.375%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار أميركي، مما يعكس قوة الطلب وجودة الإصدار.

خطوة مهمة جديدة في المسيرة التمويلية

وفي تعليقه على هذه الصفقة الناجحة، أوضح محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة جديدة في المسيرة التمويلية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، بعد النجاح الذي حققته في إصدارها الأول للصكوك بقيمة 350 مليون دولار في عام 2023، فقد تمكنت الشركة من زيادة حجم الإصدار، وخفض معدل العائد بشكل ملحوظ، وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث تم تخصيص 65% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعم الشركات الإماراتية

وأضاف خديري، أن مشاركة بنك الشارقة في هذا الإصدار، تجسد التزامه المستمر بدعم الشركات الإماراتية، في تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال حلول مبتكرة، ومدروسة في أسواق رأس المال، وأضاف نحن فخورون بالمساهمة في صفقات تعزز عمق السوق، وتدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد في المنطقة.

متانة وتنوع الاقتصاد الإماراتي

من جانبه، أعرب داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك، وأكد أن نجاح الصفقة يعكس فعالية استراتيجية التوزيع، وقوة الأسس الائتمانية للمُصدر، واستمرار ثقة المستثمرين في متانة وتنوع الاقتصاد الإماراتي، وآفاقه المستقبلية الواعدة.