اختتمت أرادَ جولة تمويل ناجحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار أميركي، عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 400 مليون دولار أميركي في يونيو الماضي، والتي أُدْرِجَت في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
الشارقة 24:
أغلقت أرادَ جولة تمويل ناجحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار أميركي، عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 400 مليون دولار أميركي في يونيو الماضي، والتي أُدْرِجَت في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك المطور الرئيسي بقيمة مليار دولار أميركي، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية إلى 550 مليون دولار.
وقد تم تسعير الإصدار الجديد عند 102.54 دولاراً أميركياً وبعائد 7.35% (مع تضييق بمقدار 15 نقطة للتسعير الأولي). وباستثناء طلبات مديري الإصدار المشترك، فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 480 مليون دولار أميركي وبمقدار 3.2 ضعف حجم الإصدار المعروض.
هذا، وقد حصل إصدار أرادَ للصكوك والبالغة مدّته 5 أعوام على تصنيف ائتماني بدرجة (BB-) و(B1) من جانب مؤسستي "فيتش" و"موديز" على التوالي.
وفي تعليقه، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: "يسعدنا خلال عودتنا إلى الأسواق العالمية للمرة الثانية على التوالي هذا العام أن نرى استمرار الاهتمام المتزايد من المستثمرين بقصة نمو أرادَ وآفاقها المستقبلية المبشّرة"، مضيفاً: "يؤكد هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي ضمن برنامجنا الحالي للصكوك بقيمة مليار دولار أميركي، على سجلنا القوي في الحوكمة المؤسسية وتصنيفنا الائتماني المرتفع وجاذبية معروضنا الاستثماري المطروح".
وفي إطار جهود أرادَ المتواصلة للعمل مع المستثمرين من خلال جولات ترويجية مكثفة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم تنفيذ هذا الإصدار استناداً إلى ملاحظات واستفسارات المستثمرين.
ويأتي هذا الإصدار بعد صفقة التمويل الثانية لأراد في يونيو، والتي تم تسعيرها بنسبة 8.000%، وشهدت طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 3 أضعاف ونصف حجم المعروض.
وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.
في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة. وستُسْتَخْدَم عائدات هذه الصفقة للأغراض المؤسسية العامة ولدعم عملية التطوير في مشاريع أرادَ القائمة.
هذا، وقد حصلت أرادَ وللمرة الأولى بتاريخها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة في عام 2022 من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلتا المؤسستين.
ومنذ انطلاقها في عام 2017، أطلقت أرادَ 6 مشاريع ناجحة في إمارتي الشارقة ودبي، وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 60 مليار درهم إماراتي، وتضم محفظة مشاريع أرادَ المبتكرة في الشارقة كلاً من مجتمع الجادة، أضخم مشروع متعدد الاستعمالات في الإمارة، ومجتمع مَسار، أول مشروع في الإمارات يُطَوَّر ضمن محيط غابة مشجّرة، بالإضافة إلى مشروعها السكني الجديد فائق الفخامة في دبي؛ أرماني بيتش ريزيدنسز بنخلة جميرا.
For an optimal experience, please
