"طاقة" تطلق أكبر إصدار من السندات الخضراء بـ700 مليون دولار أميركي

الشارقة 24:

أعلنت، الاثنين، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهي شركة رائدة في التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء بمختلف أنحاء دولة الإمارات، عن التسعير الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار أميركي (2.6 مليار درهم إماراتي)، صادرة عن شركة سويجان للطاقة الكهروضوئية ش م ع. 

وتهدف هذه السندات، أولى محاولات "طاقة" في مجال التمويل الأخضر، إلى إعادة تمويل تسهيلات الديون القائمة لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، وهي الشركة التي تمّ إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة نور أبوظبي، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.

وقد أصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 3.265% وتستحق في يوليو 2049، وينتظر أن تحظى السندات بتصنيف ائتماني (BBB+) و(Baa1) من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على التوالي، وقد شهدت اكتتاباً زائداً بلغ 1.8 مرة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين تقدموا بإجمالي بطلبات اكتتاب بلغ إجماليها 1.26 مليون دولار.

وتحقّق هذه الصفقة قيمة كبيرة لمساهمي شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية وشركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارهما الشركتين المشتريتين بتمديد أجل استحقاق الدين لمدة 5 سنوات، تلي تمديد اتفاقية شراء الطاقة لمدة 5 سنوات حتى العام 2049، بدعم من حكومة أبوظبي.

بعد أن عرضت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية إطار سنداتها الخضراء، اعتُمدت السندات بموجب معايير رابطة أسواق رأس المال الدولية، ما يضمن أن يلبي المشروع متطلبات مبادئ السندات الخضراء. 
وستُستخدم عائدات هذه السندات حصرياً لإعادة تمويل القروض التي تم ترتيبها في العام 2017 لتشييد محطة "نور أبوظبي" وتشغيلها وصيانتها.

وبهذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طاقة": "تواصل "طاقة" تنفيذ مشاريع طاقة متجدّدة معيارية مدعومة بميزانيتنا العمومية القوية والتزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا... لقد جذبت هذه السندات اهتمام المستثمرين الدوليين والمستثمرين المهتمين بحوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية، ما يعزّز الثقة بشركة "طاقة" وسجلها الحافل بالإنجازات... وسنواصل جهودنا في السنوات العشر المقبلة لتحقيق أهدافنا المتمثلة بالنموّ المستدام وزيادة العوائد، مع التزامنا الثابت بحوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية لتصبح "طاقة" شركة المرافق الرائدة ذات البصمة الكربونية المنخفضة في أبوظبي".

ومن جانبه، أفاد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يأتي إصدار السندات الخضراء لمحطة "نور أبوظبي" بمثابة مبادرة رائدة تؤكّد التزامنا بتطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة في إنتاج الطاقة وتحلية المياه... تُعد "نور أبوظبي" إحدى الركائز الرئيسية لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي والمشروع الأول من بين العديد من المشاريع الرائدة عالمياً الرائدة في دولة الإمارات، التي تدفع عجلة التغيّر في قطاع الطاقة وتُسهم في الحد من البصمة الكربونية... ويشكل الوصول إلى أسواق المستثمرين من خلال إصدار هذه السندات الخضراء خطوة رئيسية في تمويل هذا التغيّر ودعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات".