"بترول أبوظبي الوطنية" تعتزم طرح حصة أقلية في أسهم "أدنوك للحفر"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاثنين، عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية ومن المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.

وتُعد "أدنوك للحفر" أحد أهم دعائم مجموعة أدنوك، ومُمكّناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25%، لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.

وتأتي دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية، تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز؛ تعلن "أدنوك" عن عزمها طرح حصة أقلية في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أولي.

وقال معاليه: "يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017، بما يمثل خطوة مهمة في نهج أدنوك للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة "أدنوك للحفر" لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة في مختلف جوانب القطاع".

وتابع: "وستبقى مجموعة أدنوك مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة "أدنوك للحفر"، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة".

حول عملية الطرح:

الجدول الزمني: إعلان نية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سيكون حجم الطرح 7.5% من رأس مال شركة أدنوك للحفر.

جميع الأسهم المطروحة سيتم بيعها من الأسهم الحالية التي تمتلكها أدنوك.

من المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

سيتم إتاحة الأسهم المطروحة لأفراد ومستثمرين آخرين في إطار الطرح للأفراد في دولة الإمارات وكذلك لمستثمرين مؤهلين في إطار الطرح للمستثمرين المؤهلين. وسيتم حجز نسبة 5% من الأسهم المطروحة لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.

تفاصيل عملية الطرح: تعمل أدنوك للحفر حالياً على استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بعملية الطرح، ثم الحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية للمضي قدماً في عملية الطرح وقبول الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تتوقع أدنوك بيع 7.5% من أسهمها في الشركة في هذا الطرح. ومن المقرر أن يتكون الطرح من /1/ طرح عام للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، و/2/ طرح للمستثمرين المؤهلين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات. وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيقوم المستثمرون الأفراد في الطرح المخصص لشريحة الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

جميع الأسهم سيتم طرحها من شركة "أدنوك" التي تمتلك 95% من رأس مال شركة "أدنوك للحفر" قبل عملية الطرح. وستتسلم أدنوك صافي عائدات الطرح.

وتتيح عملية الطرح لأدنوك تخفيض جزء من حصتها من أجل إدارة وتحسين محفظة أصولها بصورة أكثر فاعلية، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف جوانب أعمالها، وزيادة سيولة التداول في الأسهم وتعزيز مكانتها في مجتمع الاستثمار الدولي.

وستستمر أدنوك في امتلاك غالبية رأس مال أدنوك للحفر بعد الطرح. ولن تقوم شركة "بيكر هيوز القابضة"، التي تمتلك نسبة 5% من رأس مال شركة أدنوك للحفر قبل الطرح، بطرح أي أسهم في الطرح العام.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية طرح وقبول الأسهم في أكتوبر 2021، وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك من هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية "نشرة اكتتاب الأفراد" وإعلان الاكتتاب العام "الإعلان العام" بالنسبة لعملية الطرح للأفراد في دولة الإمارات، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية "مذكرة الطرح الدولية" بالنسبة لعملية الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وسيتم نشر نشرة اكتتاب الأفراد والإعلان العام اليوم الاثنين، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على: adnoc.ae/DrillingIPO.