أرامكو السعودية تدشن أول صكوك بالدولار الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت وثيقة شروط، أن أرامكو السعودية دشنت أول صكوك لها مقومة بالدولار الأميركي، الأربعاء، التي ستصدر على 3 شرائح.

وتكشف الوثيقة أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات.

وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيراً استرشادياً لشريحة الـ 3 سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللـ 5 سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللـ 10 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.

وأوضح مصدر، الاثنين، أن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدراً منتظماً للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه 8 مليارات دولار، في عملية من 5 أجزاء في نوفمبر من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضاً في تمويل توزيعات أرباحها.

وتكشف وثيقة الشروط أن هناك 29 مديراً نشطاً وخاملاً لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.