أصدر مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي في أسواق رأس المال العالمية، أمس الأربعاء، وسط إقبال كبير من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
الشارقة 24:
نجح مصرف الشارقة الإسلامي، في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي في أسواق رأس المال العالمية، أمس الأربعاء.
وحظيت الصكوك، بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام، عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25% سنوياً مع تاريخ استحقاقها في 3 يوليو 2029، حيث نجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس، بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس، نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.
وأعرب سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن شكره لكافة المستثمرين على ثقتهم بالمصرف، وحرصهم على الاستثمار في الصكوك التي طرحها، وأضاف تمثل هذه مشاركتنا التاسعة في أسواق رأس المال العالمية، حيث قمنا بإصدار صكوك في عام 2006، ليحافظ المصرف بذلك على أدائه القوي بفضل الإدارة الحكيمة، وهو ما ينعكس في تصنيفات وتسعير معاملاتنا.
وترأس وفد مصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، رافقه سعيد الأميري رئيس إدارة الاستثمارات والخزينة والمؤسسات المالية، وعلي وهاب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وفي كلمته أمام المستثمرين الدوليين، سلّط أحمد سعد الضوء على نقاط القوة التي يتمتع بها النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ومصرف الشارقة الإسلامي بشكل خاص، حيث أكد التوزيع الجغرافي المتنوع للصكوك والذي كان هدفاً رئيساً للإصدار قائلاً: لقد تمكنا من التخصيص بشكل متنوع حيث حصلت منطقة الشرق الأوسط على 80%، بينما حصلت آسيا وأوروبا على 13%، و7% على التوالي، حيث كان الاهتمام بقصة الائتمان في الشرق الأوسط بشكل عام، ومصرف الشارقة الإسلامي على وجه الخصوص، قوياً للغاية ومشجعاً بالنسبة لنا على الرغم من خلفية السوق المتقلبة.
واختار مصرف الشارقة الإسلامي، كُلاً من "ستاندرد تشارترد"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"إتش. إس. بي. سي"، كمنسقين عالميين مشتركين، كما قام بتعيين مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إيه. بي. سي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، مديري دفاتر مشتركين.
For an optimal experience, please
